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5G产业链关键环节投资2018开启光通信或成最大赢家
2018-2-12 16:37:00 作者:yuqiong  次阅读 分享到:

近几日,5G主题经过一轮利好事件发酵,催化相关概念股持续上涨。上周,纵横通信、中通国脉、华星创业、武汉凡谷、春兴精工(002547)等股涨停,其中武汉凡谷涨幅为9.87%,春兴精工则上涨14.68%,斩获上周A股涨幅排名前六的好成绩。安信证券认为,按照5G技术研发进程、标准制定以及用户数量增长进展,可将5G投资划分为四个阶段,其中2018年-2021年是5G产业链关键环节投资阶段,此间按照光传送网承载方案,光通信产业链受益最大。

2017年9月我国三大运营商相继发布5G传输网白皮书,针对未来5G业务和网络架构的变化,清晰的描述了未来5G承载技术。2017年12月底3GPP通过NSA(非独立组网)标准,并将于2018年3月冻结,5G传输网架构落定。另一方面 ,SA(Standalone,独立组网)标准有望于2018年6月完成,2018年9月冻结。因此2018年有望开启产业链关键环节的投资阶段。而相对于4G接入网的RRU和BBU两级构架,5G将演进为AAU、DU和CU三级架构,新架构将使得光通信产业链(光纤光缆-光模块-光设备)的需求呈发作式增长,受益最大。

其中,券商推荐的受益产业链股分别有亨通光电、新易盛、春兴精工(002547)。

亨通光电作为国内光纤光缆龙头,受益确定性较高。目前国内光纤光缆市场供不应求,2018年的供需缺口将仍在20%以上。而未来5G基站前传光纤使用量或将达到4G的两倍,5G光纤需求总量有望达到4G的3倍左右,行业高景气态势确定。华泰证券表示,亨通光电将充分享受龙头红利,维持“买入”评级。

而在光模块行业中,新易盛作为后起之秀受到券商广泛关注。公司是国内定制化光模块企业领导者,去年光博会发布了业界首款200G2xCWDM4QSFP-D光模块,实现技术突破,引起行业关注。公司近年来持续推进高速光模块布局,募投项目“光模块生产线建设项目”进展顺利。5G基站未来使用的就是25G/50G/100G高速光模块,光模块市场有望达到400亿美元。招商证券表示,公司项目完成后有望进一步提升公司在高速光模块领域的竞争力。

去年进军光通信行业的春兴精工(002547)也在券商关注之列。公司通过收购全球领先光路交换开关制造商凯联特公司布局光通信领域。其公告宣称,2018年5月15日前获得凯联特公司51%的股权。凯联特将为其带来业界领先的3D-MEMS光路交换开关生产技术与实现光学层动态灵活管理的深硅等离子刻蚀专利技术,以及大型数据中心客户谷歌、脸书、亚马逊等。招商证券认为,春兴精工此次收购顺利完成将帮助公司实现在光通信领域的业务拓展,开启公司由精密制造型公司向科技型公司的转型,随着5G的到来,公司未来业绩将迎来拐点,维持“审慎推荐”评级。

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